Elon Musk cherche à vendre des actions Twitter à la recherche de nouveaux fonds

Des investisseurs ont été approchés pour acheter des actions au prix de 54,20 dollars, alors que la société de médias sociaux perd de l’argent.

Le responsable du family office d’Elon Musk a approché les investisseurs qui ont aidé le milliardaire à racheter Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre afin de tenter de lever de nouveaux fonds, alors que la société de médias sociaux continue de perdre de l’argent et doit faire face à de lourds intérêts sur ses dettes.

Jared Birchall, un ancien banquier de Morgan Stanley, a approché les actionnaires de Twitter jeudi après-midi, selon deux personnes familières de la question. Il a proposé de nouvelles actions de la société à 54,20 dollars – le même prix que celui payé par Musk pour privatiser la société.

Sa note aux investisseurs, rapportée en premier lieu par Semafor, indiquait que Twitter avait « le plaisir d’annoncer une offre d’actions ordinaires au prix et aux conditions initiales », selon une personne qui l’a reçue.

La note ne précisait pas combien Twitter espérait lever dans le cadre de cette nouvelle levée de fonds, mais indiquait qu’elle visait à clôturer la levée de fonds d’ici la fin de l’année.

« Tout a été fait de manière désordonnée et approximative », a déclaré le conseiller en investissement Ross Gerber, qui a investi dans l’opération Twitter en octobre et a confirmé avoir reçu la dernière offre. « Ils le font parce qu’ils n’ont plus d’argent. Je ne pense pas que [Musk] s’attendait à une telle baisse de revenus. »

Une deuxième personne dont l’entreprise a reçu l’offre a déclaré que Musk avait indiqué que le nouveau capital serait utilisé pour financer une expansion de son activité, y compris une « frénésie d’embauche » de programmeurs pour construire une « super application » qui pourrait traiter les paiements, entre autres services.

M. Birchall et M. Musk ont prévu d’organiser une série d’appels avec les investisseurs de Twitter qui souhaitent augmenter leur participation dans l’entreprise, a précisé la personne.

M. Musk a racheté Twitter après six mois d’un conflit juridique dramatique, en finançant l’acquisition par une dette d’environ 13 milliards de dollars et des capitaux propres extérieurs d’environ 7 milliards de dollars.

Mais depuis, il s’est lancé dans une course à la réduction des coûts, notamment en licenciant près de la moitié du personnel de Twitter, après que les annonceurs ont fui la plate-forme en raison des inquiétudes suscitées par sa stratégie de modération du contenu, menaçant ainsi son activité publicitaire de 5 milliards de dollars par an.

Un certain nombre d’investisseurs de premier plan ont signé de gros chèques pour aider à financer le rachat de Twitter par Musk en échange de participations, notamment Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, le cofondateur d’Oracle Larry Ellison et la bourse de crypto-monnaies Binance.

Des banques comme Morgan Stanley, Bank of America et Barclays risquent de subir des pertes importantes sur le montage financier qu’elles ont fourni. Twitter, qui a enregistré une perte d’environ 221 millions de dollars en 2021, doit payer des intérêts annuels d’environ 1 milliard de dollars sur le prêt.

Entre lundi et mercredi, Musk a vendu 3,6 milliards de dollars de Tesla, le constructeur de véhicules électriques qu’il a fondé et dirige. Il s’agit de sa quatrième vente d’actions Tesla cette année, ce qui porte le total de ses cessions à près de 40 milliards de dollars.

Ces ventes ont eu lieu alors que M. Musk avait déclaré en avril dernier qu’il n’y aurait « plus de ventes de TSLA » pour soutenir l’accord conclu avec Twitter.

Mardi, Musk a tweeté : « Au risque d’énoncer une évidence, méfiez-vous de la dette dans des conditions macroéconomiques turbulentes, en particulier lorsque la Fed continue de relever les taux. »

Les banques qui ont souscrit la dette du rachat de Twitter cherchent désespérément à vendre les prêts à haut risque à des investisseurs et à les sortir de leurs bilans. Cependant, les importantes décotes exigées par les investisseurs entraîneraient des pertes qui pourraient facilement dépasser 1 milliard de dollars, ont déclaré à la presse des personnes ayant connaissance du dossier.

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